澳大利亞鋁行業目前主要由5個鋁土礦礦山、7個氧化鋁冶煉廠和6個原鋁廠構成。2009年，行業雇傭人員超過13800名，全行業（鋁土礦/氧化鋁/金屬鋁）總產值達到55.86億澳元。
儲量
澳大利亞是世界鋁資源大國。據澳大利亞地球科學局資料，截至2008年12月31日，澳大利亞查明的鋁資源儲量達62億噸，占世界總儲量的23%。澳大利亞鋁資源主要分布在西澳州、昆士蘭州和北方領地。21世紀以來澳大利亞探明的鋁土礦資源儲量增長情況如表1所示。按目前的生產能力，澳大利亞的鋁土礦資源至少能生產70年。
產量
至少自上世紀80年代以來，澳大利亞就一直是世界第一大鋁土礦、第一大氧化鋁（2007年后，澳大利亞成為世界第二大氧化鋁生產國，位于中國之后。筆者注）和第五大精煉鋁生產大國。上世紀90年代，澳大利亞平均年產鋁土礦4283.6萬噸，氧化鋁1284.2萬噸，精煉鋁139.3萬噸。進入21世紀，澳大利亞鋁土礦工業進一步發展，到2009年，其鋁土礦產量達到6523.1萬噸，精煉鋁產量達到194.3萬噸，分別占世界總產量的33.4和5.3%2008年，澳大利亞氧化鋁產量達到1985.3萬噸（2009年，澳大利亞氧化鋁產量尚未獲得確切資料。筆者注），占世界氧化鋁總產量的24.6%。
表1 2000～2008年澳大利亞的鋁土礦經濟探明儲量（EDR）（單位：億噸）
|
年份 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
儲量 |
44 |
46 |
48 |
55 |
57 |
58 |
57 |
62 |
62 |
資料來源：Australia’s Identified Mineral Resources 1999-2009.
21世紀以來，澳大利亞鋁產量如表2所示。
表2 21世紀以來澳大利亞鋁土礦、氧化鋁和精煉鋁產量（單位：萬噸）
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009* |
|
鋁土礦 |
5380.2 |
5379.9 |
5413.5 |
5560.2 |
5659.3 |
5995.9 |
6178.0 |
6239.8 |
6403.8 |
6523.1 |
|
氧化鋁 |
1568.0 |
1631.3 |
1638.2 |
1652.9 |
1670.1 |
1770.4 |
1831.2 |
1985.3 |
1944.6 |
— |
|
精煉鋁 |
176.9 |
179.7 |
183.6 |
185.7 |
189.5 |
190.3 |
193.2 |
195.9 |
197.4 |
194.3 |
備注：*數據來自World Metal Statistics,March 2010。
資料來源：Australian Commodity Statistics 2009.Minerals and Energy Commodities.
主要公司、礦山企業與冶煉廠
一、主要公司
目前，在澳大利亞經營的鋁礦工業公司主要有：澳大利亞美國鋁業公司（Alcoa of Australia Limited）、力拓公司（Rio Tinto Limited）、必和必拓公司（BHP Billiton Limited）、海德魯鋁業澳大利亞有限公司（Hydro Aluminium Australia Pty Ltd）等。
二、礦山企業
目前，澳大利亞在產的鋁礦山有5座，它們是：位于北方領地的戈夫(Gove）礦山，位于昆士蘭北部的韋帕(Weipa)礦山和位于西澳州的亨特利(Huntly）、威洛代爾（Willowdale )和博T頓（Boddington）礦山。各礦山的產能及其所屬公司見表3。
表3 2007年澳大利亞主要鋁土礦山產能及所屬公司
|
礦山 |
位置 |
產能(萬噸/年) |
所有者 |
|
戈夫 |
北方領地 |
800 |
力拓加拿大鋁業公司，100% |
|
亨特利 |
西澳 |
2000 |
美國鋁業澳大利亞世界氧化鋁公司，100% |
|
韋帕 |
昆士蘭 |
1820 |
力拓公司，100% |
|
威洛代爾 |
西澳 |
860 |
力拓公司，100% |
|
博丁頓 |
西澳 |
1320 |
必和必拓公司，86%；日本氧化鋁聯合(澳大利亞)有限公司，10%；雙日氧化鋁有限公司，4% |
資料來源：USGS.2007 Minerals Yearbook-Australia.
三、冶煉廠
澳大利亞目前有7座氧化鋁廠，它們是：西澳的奎納納（Kwinana )、平賈拉（Pinjarra）、韋杰羅普（Wagerup）和沃斯利冶煉廠，昆士蘭的格拉德斯通(Gladstone）和雅文（Yarwun）冶煉廠，北方領地的戈夫冶煉廠。各氧化鋁廠的產能見表4。
表4 2007年澳大利亞氧化鋁廠生產能力（單位：萬噸/年）
|
氧化鋁冶煉廠 |
所在州/領地 |
產能 |
所有者 |
|
戈夫 |
北方領地 |
380 |
加拿大鋁業公司，100% |
|
雅文 |
昆士蘭 |
140 |
力拓加拿大鋁業公司，100% |
|
奎納納 |
西澳 |
210 |
美國鋁業澳大利亞世界氧化鋁公司，100% |
|
平賈拉 |
西澳 |
420 |
美國鋁業澳大利來世界氧化鋁公司，100% |
|
格拉德斯通 |
昆士蘭 |
385 |
力拓加拿大鋁業公司，80%；俄羅斯鋁業公司，20% |
|
韋杰羅普 |
西澳 |
260 |
美國鋁業澳大利亞世界氧化鋁公司，60%；西方礦業公司，40% |
|
活斯利 |
西澳 |
370 |
必和必拓，86%；日本氧化鋁聯合（澳大利亞）有限公司，10% |
資料來源：USGS.2007 Minerals Yearbook-Australia.
澳大利亞的6座原鋁廠分別是：貝爾貝（Bell Bay）、博因島（Boyne Island）、庫里庫里（Kurri Kurri）、波因特亨利(Point Henry）、波特蘭（Portland）和托馬果（Tomago）。各原鋁廠產能如表5。
表5 2007年澳大利亞原鋁冶煉廠生產能力（單位：萬噸/年）
|
冶煉廠名稱 |
所在州/領地 |
產能 |
公司名稱 |
所有者 |
|
貝爾貝 |
塔斯馬尼亞 |
16.0 |
力拓加鋁 |
力拓加拿大鋁業公司，100% |
|
博因島 |
昆士蘭 |
55.0 |
博因冶煉廠有限公司 |
力拓加拿大鋁業公司，64%；住友輕金屬工業公司，17%；呂奧瓦開發有限公司(Ryowa)，12%；神戶鋼鐵有限公司；住友化學有限公司，2% |
|
庫里庫里 |
新南威爾士 |
16.5 |
海德魯鋁業 |
海德魯鋁業庫里庫里公司，100% |
|
波因特亨利 |
維多利亞 |
18.5 |
美國鋁業氧化鋁公司 |
澳大利亞美國鋁業公司，100% |
|
波特蘭 |
維多利亞 |
34.5 |
波特蘭鋁業 |
美國鋁業公司，55%；中國國際信托投資公司22.5%；丸紅澳大利亞有限公司，22.5% |
|
托馬果 |
新南威爾士 |
52.5 |
托馬果鋁業公司 |
力拓加拿大鋁業公司，51.55%；戈夫鋁財務有限公司，36.5%；海德魯鋁業，12.40% |
資料來源：USGS.2007 Minerals Yearbook-Australia.
消費、出口與主要出口市場
一、消費
澳大利亞生產的鋁土礦，除每年有小部分（約產量的5%～15%）的產品直接用于出口外，其余絕大部分用于氧化鋁生產。
澳大利亞每年生產的氧化鋁有約20%左右用于金屬鋁生產，即澳大利亞當地每年氧化鋁消費量約占其產量的20%右，其余氧化鋁產品主要用于出口。澳大利亞由氧化鋁生產的金屬鋁又只有約20%于國內用戶消費，其余部分都基本用于出口。21世紀以來，澳大利亞原鋁消費量見表6。從表6可知，澳大利亞原鋁消費量基本穩定在3035萬噸之間。
表6 澳大利亞原鋁消費量（單位：萬噸）
|
年份 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
原鋁 |
34.6 |
31.7 |
29.9 |
33.7 |
36.2 |
38.0 |
31.2 |
32.7 |
31.2 |
資料來源：ABARE.Australian Comodity Statistics 2009.Minerals and Energy Commodities.
二、主要出口市場與出口量
澳大利亞出口的鋁產品不僅有金屬鋁和氧化鋁，也有鋁土礦。澳大利亞鋁土礦的出口市場主要有中國、美國、日本等；氧化鋁的出口市場主要有中國、日本、韓國、美國、中國臺灣等；金屬鋁的出口市場主要有日本、韓國、泰國、中國臺灣、馬來西亞、印尼、中國香港、新加坡和中國等。2000年以來，澳大利亞每年的鋁土礦、氧化鋁和原鋁出口量見表7。從價值上計，氧化鋁出口占主要部分，其次是金屬鋁，最后是鋁土礦。
表7 澳大利亞鋁產品出口量（單位：萬噸）
|
年份 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
鋁土礦出口* |
- |
- |
- |
- |
- |
534.2 |
551.4 |
715.7 |
866.0 |
637.4 |
|
原鋁出口 |
140.2 |
148.9 |
152.7 |
152.8 |
153.4 |
158.5 |
161.8 |
165.2 |
167.9 |
167.0 |
|
氧化鋁出口 |
1242 |
1297 |
1293 |
1350 |
1370 |
1436 |
1499 |
1518 |
1589 |
1665 |
備注：*數據來自World Metal Statistics,2010 March,2009 December.
資料來源:ABARE.Austrailian Commodity statistics 2009.Minerals and Energy Commodities.
澳大利亞鋁礦工業的比較優勢與國際競爭力
世界主要鋁資源國有幾內亞、澳大利亞、巴西、牙買加、印度等。世界主要鋁土礦生產國有澳大利亞、幾內亞、牙買加、巴西、中國和印度等，主要氧化鋁生產國有澳大利亞、中國、巴西、美國、牙買加、俄羅斯和印度等；主要金屬鋁（精煉鋁）生產國有中國、俄羅斯、加拿大、美國、澳大利亞、巴西、挪威和印度等。
與世界其他鋁資源大國和其他主要氧化鋁和金屬鋁生產國相比，澳大利亞鋁產業有如下一些比較優勢：
一、資源優勢
資源是產業發展的基礎。與世界其他主要氧化鋁和金屬鋁生產國相比，澳大利亞是世界鋁土礦資源最豐富的國家之一，見表8。
表8 世界主要鋁資源國鋁土礦資源儲量（單位：萬噸干基礦）
|
國家 |
儲量 |
|
美國 |
2000 |
|
澳大利亞 |
580000 |
|
巴西 |
190000 |
|
中國 |
70000 |
|
希臘 |
60000 |
|
幾內亞 |
740000 |
|
圭亞那 |
70000 |
|
印度 |
77000 |
|
牙買加 |
200000 |
|
哈薩克 |
36000 |
|
俄羅斯 |
20000 |
|
蘇里南 |
58000 |
|
委內瑞拉 |
32000 |
|
越南 |
210000 |
|
其他國家 |
320000 |
|
世界總計 |
2700000 |
資料來源：USGS.Mineral Commodity Summaries 2009.
二、礦床規模與品位優勢
澳大利亞的韋帕和戈夫鋁土礦床是世界上兩個具最高品位的鋁土礦礦床之一，含近50%的可利用氧化鋁。韋帕和戈夫也是兩個特大型鋁土礦床，而亨特利礦山則是世界上規模最大的鋁土礦礦山之一。
三、能耗優勢
根據Liru Liu和Lu Aye等2006年資料，澳大利亞西澳洲的平賈拉冶煉廠的噸氧化鋁總能源強度僅為11.21 GJ/噸Al2O3，希臘Shennigola廠的總能源強度為14.86GJ/噸Al203 ,我國最先進的蘋果冶煉廠，其總能源強度為15.10GJ/噸Al203 ,明顯高于西澳的平賈拉冶煉廠。
四、產能優勢
自21世紀以來，世界主要原鋁生產國中，澳大利亞的鋁產量始終保持在第5位，位于中國、俄羅斯、加拿大、美國之后。在氧化鋁產能方面，與其他主要鋁生產國相比，除中國外，澳大利亞的產能優勢極為明顯，近5年世界主要氧化鋁生產國的氧化鋁產量見表9。
表9 世界主要氧化鋁生產國氧化鋁產量（單位：萬噸）
|
國家 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
|
澳大利亞 |
1670.0 |
1770.4 |
1831.2 |
1884.4 |
1932.1 |
|
中國 |
699.0 |
861.0 |
1370.0 |
1950.0 |
2280.0 |
|
巴西 |
530.0 |
530.0 |
679.3 |
689.0 |
700.0 |
|
印度 |
260.0 |
270.0 |
280.0 |
290.0 |
300.0 |
|
俄羅斯 |
326.9 |
325.9 |
326.5 |
330.0 |
320.0 |
|
牙買加 |
402.3 |
408.6 |
409.9 |
394.1 |
400.0 |
|
美國 |
535.0 |
522.0 |
470.0 |
424.0 |
430.0 |
資料來源：USGS.2008 Minerals Yearbook.Yearbook.BAUXITE AND ALUMINA.
五、產業集中度優勢
在澳大利亞的鋁土礦生產中，所有鋁土礦都是由產能在800萬噸/年以上的礦山生產的；在氧化鋁生產方面，93%是由產能在200萬噸/年以上的氧化鋁廠生產的，70%是由產能在350萬噸/年以上的氧化鋁廠生產的．在金屬鋁生產方面，73.6是由產能在30萬噸/年以上的冶煉廠生產的，產業集中度較高。
六、主要公司是國際知名公司
目前，在澳大利亞進行鋁礦經營、運作的礦業公司，都是國際知名的大礦業公司，如澳大利亞美國鋁業公司、力拓公司、必和必拓公司等，有多年的經營運作經驗和管理能力，抗風險能力較強。
總結與展望
澳大利亞是世界著名的鋁資源大國和鋁生產大國，其鋁礦工業已有50多年的歷史，在國際上占有重要地位。2009年，受世界經濟危機影響，其鋁生產和出口有所下降，產值與效益有所降低，但從總體趨勢看，這僅是暫時的現象，并不意味著澳大利亞鋁礦工業從此開始走向衰退。
筆者認為，未來5～7年，澳大利亞鋁工業仍有良好發展前景。首先，澳大利亞鋁土礦資源豐富，可為鋁礦工業發展提供堅實保障；其次，隨著世界經濟走出低谷，特別是東亞地區的經濟復蘇，對鋁等礦產原材料的需求會進一步擴大，有利于澳大利亞鋁礦產品出口；再次，隨著中國經濟的進一步發展和中國產業結構的調整，對鋁的需求還有較大增長空間。根據澳大利亞AME礦產經濟最近預測，未來幾年，中國仍是國際市場鋁消費的最大用戶，約占全球鋁需求量的35%左右；最后，近些年來澳大利亞每年都有一些大型鋁礦項目或擴建項目投資開發，為未來進一步生產和發展奠定了堅實基礎。
當然，未來澳大利亞鋁礦工業發展也面臨一定的挑戰，其中最大的問題就是能源成本問題。鋁工業是澳大利亞礦業中用電最大的行業．鋁土礦和能源成本是決定氧化鋁生產成本的兩個關鍵因素。而氧化鋁的生產成本又進一步決定和影響著金屬鋁的生產成本，進而影響著澳大利亞鋁礦工業的國際競爭力和可持續發展。
除能源成本外，鋁生產過程中產生的二氧化碳等溫室氣體排放也是一大問題，如僅美國鋁業公司一年在澳大利亞的鋁生產活動就將至少產生600萬噸的溫室氣體。此外，環境問題、國際市場鋁產品價格、上升的勞動力成本和陽極原材料成本等也對澳大利亞鋁礦工業的未來發展構成一定影響和挑戰。
澳大利亞是我國最重要的鋁原材料進口貿易伙伴，同時也是我國重要的礦業投資目的地。了解澳大利亞鋁礦產業的發展現狀與走向，有助于我國鋁土礦工業與澳大利亞的交流與合作，同時也有利于我國鋁土礦工業有效參與國際市場的竟爭。
