?。ㄒ唬┕鞠蛑袖X財務有限責任公司（以下簡稱“中鋁財務公司”）申請流動資金貸款2,900萬元，用于公司生產經營周轉。期限為12個月，利息按中國人民銀行公布的同期貸款利率計息。

　　（二）中鋁財務公司系中國鋁業（601600）股份有限公司（以下簡稱“中鋁股份”）的全資子公司，中鋁股份是公司控股股東中鋁寧夏能源集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）的控股股東。集團公司持有公司7,932.38萬股股份，占公司總股本的28.02%。中鋁財務公司符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形，為公司的關聯法人。公司向中鋁財務公司申請流動資金貸款事項構成了關聯交易。

　?。ㄈ┒聲頉Q情況和關聯董事回避情況

　　公司于2014年2月10日召開的第六屆董事會第一次臨時會議審議通過了《關于向中鋁財務有限責任公司申請流動資金貸款的議案》，關聯董事（屬于深圳證券交易所《股票上市規則》10.2.1條規定的關聯董事的情形）王順祥先生、吳解萍女士、韓曉東先生、溫衛東先生、馬桂玲女士、王路軍先生回避表決后，3票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ㄋ模┥鲜鍪马棽恍杼峤还蓶|大會審議。

　　二、關聯方基本情況

　　（一）中鋁寧夏能源集團有限公司

　　集團公司法定代表人為何懷興先生，注冊資本502,580萬元，經營范圍：從事火電、鋁、風電、太陽能發電、熱力、污水（中水）處理及其相關產業的建設與運營管理，從事煤炭、鐵路、機械制造及其相關產業的投資。注冊地址：寧夏銀川市黃河東路663號。

　　截至2013年第三季度末，集團公司總資產2,824,675萬元，股東權益608,136萬元，實現的營業收入328,408萬元，凈利潤28,998萬元（未經審計）。

　?。ǘ┲袊X業股份有限公司

　　中鋁股份是在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司，其股票分別在上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司及紐約證券交易所掛牌上市（上海證券交易所股票代碼：601600.SH，香港聯合交易所有限公司股票代碼：2600.HK，紐約證券交易所股票代碼：ACH）。

　　中鋁股份主要業務為氧化鋁、原鋁及鋁加工產品的生產及銷售等，經營范圍主要為鋁礦資源的開發及鋁礦產品、碳素制品及相關有色金屬產品的生產、加工、銷售，是中國最大的氧化鋁、原鋁和鋁加工生產商，也是全球第二大氧化鋁生產商和第三大原鋁生產商。

　?。ㄈ┲袖X財務有限責任公司中鋁財務公司法定代表人為熊維平先生，注冊資本15億元，經營范圍：許可經營項目：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；從事同業拆借。注冊地址：北京市海淀區西直門北大街62號7層。

　　截至2012年12月31日，中鋁財務公司總資產67.82億元，所有者權益16.35億元，實現的營業收入16,732.60萬元，凈利潤9,523.09萬元。

　　三、流動資金貸款合同主要內容

　?。ㄒ唬┝鲃淤Y金貸款金額和期限：流動資金貸款金額為2,900萬元人民幣，期限為12個月；

　　（二）借款用途：用于生產經營周轉；

　?。ㄈ┝鲃淤Y金貸款借款利率與計息方法人民幣固定利率,合同期內利率均按年利率6%執行。

　　計息方法：本合同約定利率×放款金額×占用天數/360。占用天數從放款日計算至到期日。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司本次向中鋁財務公司申請流動資金貸款的目的是用于生產經營周轉。利息按中國人民銀行公布的同期貸款利率計息，沒有損害公司的利益，對公司本期和未來財務狀況及經營成果無負面影響。

　　五、獨立董事意見

　　本公司獨立董事李宗義先生、高鳳林先生、黃愛學先生對上述事項發表了獨立意見，認為：關于向中鋁財務公司申請流動資金貸款的議案已提交公司第六屆董事會第一次臨時會議審議，關聯董事回避了表決，程序符合有關規定；利息按中國人民銀行公布的同期貸款利率計息，沒有損害公司的利益，對公司本期和未來財務狀況及經營成果無負面影響。

　　六、備查文件

　　（一）董事會決議；

　　（二）經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。